Ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji oferowanych Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S. A.
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., w uzgodnieniu z Menadżerami Oferty, w dniu 4 lipca 2011 roku podjął decyzję dotyczącą ostatecznej liczby akcji serii C oferowanych do objęcia w ramach przeprowadzanej oferty publicznej akcji nowej emisji oraz liczby jednostkowych praw poboru upoważniających do objęcia z prawem pierwszeństwa jednej akcji serii C.
- Cenę emisyjną akcji serii C („akcji oferowanych”) ustalono na 24,1 zł
- Oferta publiczna obejmuje 24 999 023 akcji oferowanych
- Jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,63909279941 akcji oferowanej
- Przy tych parametrach, jeśli inwestorzy złożą zapisy na wszystkie akcje oferowane, z oferty publicznej Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. pozyskają około 602,5 mln zł
Liczba akcji serii C oferowanych do objęcia wynosi 24 999 023 sztuk a posiadane jednostkowe prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 0,63909279941 akcji serii C. Cena emisyjna akcji oferowanych została ustalona na 24,1 zł, co powoduje, że przy założeniu złożenia przez inwestorów zapisów na wszystkie akcje oferowane łączna wartość oferty wyniesie maksymalnie około 602,5 mln zł. Zgodnie z praktyką rynkową cena emisyjna zawiera dyskonto w stosunku do aktualnej ceny rynkowej.
„Decyzję odnośnie ostatecznej liczby akcji oferowanych i ceny emisyjnej podjęliśmy po przeprowadzeniu konsultacji z naszymi akcjonariuszami, odbyciu licznych spotkań z inwestorami, jak również biorąc pod uwagę ocenę rynku chemicznego oraz obraną i konsekwentnie realizowaną przez naszą Spółkę strategię i zdolność do zrealizowania inwestycji” – mówi Jerzy Marciniak, Prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. „Zarówno cena emisyjna jak i wielkość emisji została ustalona w oparciu o obiektywne czynniki zewnętrzne oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów” – dodaje Jerzy Marciniak.
Spółka ustaliła dwa podstawowe cele przeprowadzanej właśnie emisji akcji z prawem poboru. Pierwszym jest refinansowanie transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji ZCh Police S.A. w drodze wezwania na sprzedaż akcji, które zostało ogłoszone w dn. 15 czerwca br. Drugim celem jest odkupienie od Skarbu Państwa 40,86% akcji ZAK S.A. Po ich nabyciu Spółka będzie posiadać 93,48% głosów na WZA ZAK.
Włączenie ZCh Police w struktury Grupy Azoty Tarnów pozwoli na stworzenie największej w Polsce i liczącej się w Europie grupy chemicznej, która będzie mogła skutecznie konkurować ze światowymi liderami w branży nawozowej. Odkupienie akcji ZAK S.A. od Skarbu Państwa pozwoli uzyskać pełną kontrolę nad spółką i przyniesie wymierne efekty w postaci zwiększenia skonsolidowanego zysku netto ZAK przypadającego na Azoty Tarnów oraz zwiększenie zdolności kredytowej Grupy Azoty Tarnów.
Planowany harmonogram Oferty Publicznej:
4 lipca 2011 | Publikacja informacji o Cenie Emisyjnej i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych |
8 lipca 2011* | Dzień Prawa Poboru |
11 lipca 2011 | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych |
11-15 lipca 2011 | Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW |
20 lipca 2011 | Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych |
29 lipca 2011 | Przydział Akcji Oferowanych w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych |
1-2 sierpnia 2011 | Przyjmowanie zapisów w odniesieniu do Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych |
Do 3 sierpnia 2011 | Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych |
Nie później niż do 12 sierpnia 2011 | Pierwsze notowanie PDA na GPW |
* Zgodnie z systemem rozliczeń KDPW ostatnim dniem w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwi nabycie Prawa Poboru jest sesja w dn. 5 lipca 2011
Oferującym jest Dom Maklerski PKO BP, Menedżerami Oferty są: Dom Maklerski PKO BP oraz IPOPEMA Securities.
Harmonogram wezwania na ZCh Police:
15 czerwca 2011 | Ogłoszenie wezwania |
6 lipca 2011 | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów |
16 sierpnia 2011, godz. 16:00 | Zakończenie przyjmowania zapisów |
Do 19 sierpnia 2011 | Transakcja nabycia akcji |
Do 23 sierpnia 2011 | Rozliczenie transakcji |
Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu na akcje ZCh Police S.A. jest Dom Maklerski PKO BP.
